2014年９月和10月，习主席分别提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想。
这一战略构想对于中国今后10年甚至更长远的经济走向将产生哪些深刻的影响，哪些产业将因此迎来重大利好，其背后反映出“一带一路”经济层面上的战略意图是什么？我们来逐一解读。
2014年首次提出了“一带一路”的倡议
“一带一路”宏伟战略启动后，向中国打开的，将是“一带一路”沿线国家的巨大市场空间。
据业界初步估算，“一带一路”沿线总人口约44亿，经济总量约21万亿美元，分别约占全球的63%和29%。
如果说2014年是“一带一路”大构想的提出年，那之后十年无疑是“一带一路”的具体政策推动年。自“一带一路”概念提出，沿线省市积极响应，并具体落实。
所以在经济层面上，“一带一路”的战略目的有两大层次：
一、近期着眼
基建产能输出+资源输入
二、远期着眼
商贸文化互通，区域共同繁荣
基于以上分析框架，我们可以梳理出国内产业发展的六大主题机遇：
1“通路通航”主题：交通运输业
从各地方已公布的“一带一路”拟建、在建基础设施可以看到规模已达到1.04万亿元。其中，铁路投资近5000亿元，公路投资1235亿元，机场建设投资1167亿元，港口水利投资超过1700亿元。基础设施建设依然是投资重点领域。
交通运输是优先发展领域，以加快提升我国与周边国家交通基础设施的互联互通水平，并形成区域交通运输一体化。
交通运输业(港口、公路、铁路、物流)将率先直接受益于亚欧交通运输大通道的建成。比如连云港至鹿特丹港联通的新欧亚大陆桥。
中国也将全力打造与我国第三大贸易合作伙伴——东盟地区的海陆空综合交通方式：
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海上——将中国和东南亚国家临海港口城市串连起来；
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内河——中国出资澜沧江-湄公河河道建设，打造黄金水道；
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公路——南(宁)曼(谷)、昆(明)曼(谷)公路已经开通，东南亚正在形成两横两纵的公路通道；
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铁路——中国计划以昆明和南宁为起点，建设泛东南亚铁路联系东南亚陆路国家。
▲ 三条欧亚高铁
交通基础设施建设和运营“走出去”，也将带动铁路建设与相关设备，航空服务、设备及整机生产等产业增长。
而中国在基础设施建设、港口运营、设备制造等领域的管理与技术优势，推动中国标准、技术、装备、服务和交通运输企业在更大范围和更高层次上“走出去”。
2通讯、物联产业“互联互通”是加强全方位基础设施建设，不仅是由公路、铁路、航空、港口等交通基础设施的建设组成，还包括互联网、通讯网、物联网等通信基础设施。
“一带一路”国家之间的深度互通会对信息基建提出更高的要求，这对中国通信行业，特别是像华为、中兴和信威等已经成功“走出去”的通信基础设施提供商来说，构成重大利好。
中国通信设备产业作为“走出去”战略的先行者，在全球五大电信系统设备厂商中已占据两席，华为的销售收入已经超过爱立信跃居第一。
目前华为海外收入占比已超过70%，中兴海外收入占比达到50%，烽火也有10%的收入来自海外，中国电信系统设备厂商的全球竞争力，为落实一带一路战略规划中的通讯基础设施建设提供了重要的基础。
▲ 华为总裁任正非陪同习近平参观公司
回想中国企业的第一轮“走出去”，华为、中兴和信威等公司，受益于国务院扶持优势装备出口的优惠政策，相继获得国家开发银行数百亿元规模的买方信贷融资支持，从而在非洲、拉美、东欧等新兴国家市场拓展中占据优势；
现在中国企业迎来第二轮“走出去”的战略机遇，亚洲基础设施投资银行、丝路基金等融资机构必然会积极对海外信息基础设施进行融资，这可以更加直接地关联到对中国设备的需求。
中兴、华为等已经实施“走出去”战略并取得良好海外布局的排头兵，以及ICT领域其他已经开始海外拓展的公司都将迎来重大产业机遇。
3“基建产业链”主题包含建筑业（建筑及基础设施工程），装备制造业（设备及配套类装备制造），基建材料（钢铁、建材、有色等）。
从需求端来看，“一带一路”的沿线国家，无论是从国内需求或是未来区域经济合作的角度分析，这些国家对于基础设施建设的需求均极其旺盛。
从国外来看，一带一路沿线国家由于财政紧张的原因，基建投资支出不足，普遍呈现基础设施落后的现状——人均GDP、人均公路里程、人均铁路里程等指标均远低于我国，而中国在自身城镇化过程中累积的大量经验和产能可以对外输出。
▲ 中巴铁路模拟路线图
从国内来看，西北部区域各省区铁路、公路及高速公路密度在全国均属后列，为实现“一带一路”各国间的基建对接，中国西北部的城市建设、交通运输网络等基建领域投资需求有很大空间。
从供给面来看，我国建筑业及制造业产能过剩的问题日趋严重，“基建输出”能够大幅缓解我国建筑业、制造业的产能过剩问题。
根据国家总体基建投入约占GDP的5%估算，未来我国建筑业和制造业企业“走出去”的步伐将大幅加快，海外市场广阔的产业扩张前景将逐渐打开。
4油气产业拓展新的油气资源进口途径是“一带一路”紧迫的战略目标。近几年我国对油气资源的需求在快速增加，但我国的油气资源进口主要通过马六甲海峡的海陆运输，获取途径较为单一，能源安全较易受到威胁，拓展新的油气资源进口途径十分紧迫。
与西部新疆接壤的中亚国家油气资源极为丰富，是仅次于中东的第二个油气资源最为丰富的地区。目前我国从中亚及俄罗斯进口的石油量占比仍然偏低，天然气近几年从中亚的进口量在不断攀升，但随着天然气的普及，国内需求量的快速增长，通过新疆从中亚的进口量仍将持续增加。
未来，为满足新增进口量的输送需求，新疆将建设多条能源管道，包括:
中亚天然气管道D线，西气东输三线、四线、五线工程，轮南-吐鲁番、伊宁-霍尔果斯等干线及天然气管道，中哈原油管道二期工程等，构建中国陆上的能源大通道。
▲ 中亚天然气管道D线示意图
5电力产业
从需求面来看，“一带一路”沿线发展中国家的电力消费水平极低，发展空间巨大。据估算，在2015-2020年期间，“一带一路”沿线地区非OECD国家大约有年均1396.06亿美元或更多的电气设备进口需求，今后我国的电力企业有可能会分享这个巨大的海外市场。
由于这些国家国内制造业比较薄弱，“一带一路”所涉及的主要国家电气设备严重依赖进口。
供给面来看， 2013年，我国发电设备产量约1.2亿千瓦，约占全球总量的60%，而我国的年均装机水平只有5000万-6000万千瓦，产能严重过剩，因此我国的电气设备企业有“出海”消化这些过剩产能的迫切性。
我国电气设备的技术水平在诸多领域都已属于世界先进水平，具备了在国际市场上的竞争优势，但现阶段我国电气设备的产能严重过剩。
· 解读一带一路 ·以上解读基本着眼于政策层面，近日，牛津大学的著名学者彼得·弗兰科潘，在他轰动全球的历史巨著《丝绸之路》中，从历史到现今从顶层设计到基础建设，从政府利益到国际博弈，以一个西方学者的视角阐释了“一带一路”战略背后的战略意图，也许能让我们从一个视角，更明晰地了解到“一带一路”红利产业形成的深层原因。
牛津大学著名学者 彼得·弗兰科潘
“重视历史与现今的关系，对于未来发展会有极大帮助——这就是为什么中国政府要以维护共同贸易和文化遗产的名义，重金投资将自己与西方绑到一起的丝绸之路的原因。
事实上，中国已经在该地区掀起了一场电信革命。他们大量铺设、安置固定电话电缆和数据发送器，从而带来了全世界最快的下载速度。这些工程大多由华为和中兴等通信公司完成。工程能够得到国家开发银行提供的软贷款，有时也会以政府间援助的形式进行。这些工程使得塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦有能力建造一些高精尖的设备——为了地区稳定以及最重要的矿产资源，中国致力于与这些国家构建长远的未来。对这些通信公司的担心促使美国国会召开听证会，并得出结论：由于它们深受中国“政府的影响从而威胁到美国的安全”，因此华为和中兴是“不可信的”。荒谬的是，美国国家安全局随后还发起了一项名为“狙击巨人”（Operation Shotgiant）的行动，秘密潜入并攻击了华为的服务器。
中国正在建设一张全新的、遍布世界的网络，这自然会让西方对中国的偏见越来越深。直至20世纪中叶，从南安普顿、伦敦或利物浦启航的船只，仍可以在不离开大不列颠领土的情况下前往世界的另一头：经直布罗陀海峡进入地中海，经塞得港来到马耳他，然而从那里前往亚丁、孟买和科伦坡，在马来半岛稍作停留，最终抵达香港。今天，中国人也能够做到类似的事情：2004至2009年间，中国对加勒比海地区的投资增长了四倍多；在太平洋地区，公路、体育馆和宏伟的政府大楼，在中国的援助、软贷款或是直接投资的帮助下拔地而起；在非洲同样可以见到中国人活跃的身影，他们修建了一系列的据点，以便在业已展开的一系列新的“大博弈”中抢得先机，为中国在能源、矿产、粮食和政治影响力等竞争中布下重要棋子。”
